Mercados
El segundo canje del bono dual, Guzmán logró la adhesión de apenas otro 8,5%
El Ministerio de Economía consiguió colocar $9.000 millones del bono a 2021 con el canje y otros $3.600 millones con Lebads.

Martín Guzmán acudió este jueves al mercado con la reapertura de la licitación de dos Lebads y una nueva posibilidad para que los tenedores del bono dual (AF20) puedan canjearlo. Esta vez por un bono en pesos a 2021.

En total, se recibieron 845 órdenes de compra por un total en conjunto de $27.455 millones de valor nominal (VNO). Pero solamente se adjudicaron $12.600 millones.

De la Letra a tasa Badlar+175 que vence el 28 de mayo, se adjudicaron $2.588 millones; mientras que de la Letra a tas Badlar+200 que vences el 28 de agosto, otros $1.012 millones. Es decir que con estos títulos se recaudaron $3.600 millones. Esta suma permitiría afrontar la semana que viene solamente uno de cauda cuatro pesos del vencimiento de las Lecaps y las Letes, que habían sido reperfiladas por Lacunza en agosto del año pasado.

En tanto que, del bono que paga Badlar+100 y que vence en 2021, el gobierno logró colocar otros $9.001 millones, el triple del monto ofrecido por Finanzas. Como este bono solamente podía comprarse con bonos AF20, el Gobierno logró sacar otro 8,7% del total emitido por Dujovne en 2018.

La semana pasada, tras solo lograr canjear el 10% de este bono, Guzmán decidió no pagarlo y postergar su vencimiento unilateralmente para el mes de septiembre.

Estimaciones del mercado señalan que queda un remanente de $86.000 millones de AF20 en manos de los inversores.

"Debido a la cantidad de ofertas recibidas en la licitación de los BONOS BADLAR + 100 pbs. vto. 2021 se decidió incrementar el monto total a adjudicar anunciado. Por ello se adjudicó un total de VNO $ 9.001 millones. El precio de corte fue de $ 1.089,00 por cada VNO $ 1.000, lo cual representa una TNA de 34,55% y una TIREA de 32,38%", detalló el Ministerio de Economía.

Como consecuencia de la colocación de hoy, en circulación hay $10.345 millones en valor nominal del bono Badlar+100 a 2021, $13.318 millones de la Lebad Badlar+200 y $21.588 millones de la Lebad Badlar+175. 

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A ver cuando entendemos que a esas tasas no vamos a poder refinanciar los vencimientos en pesos? Se llenaron demasiado la boca con que no se defaultea en la propia moneda y es lo primero que hacen.